转自：证券时报·e公司
今日早盘，A股整体微幅调整，两市成交量再度萎缩，显示市场追高意愿不足，观望情绪仍占主导。盘面上，新型城镇、汽车拆解、低价股、PPP概念等板块涨幅居前，知识付费、互联网、云游戏、一体压铸等板块跌幅居前。北上资金净流出3.87亿元。
房地产板块持续上涨，新黄浦、天保基建、华夏幸福、天房发展新晋涨停，此前荣盛发展等多股涨停。
房地产继续走强新型城镇领涨
房地产股早间继续走强，其中新型城镇板块领涨，板块指数放量大涨逾3%，创1年多来新高，半日成交超昨日全天成交。龙头股山水比德连续第3日20%涨停，股价创1年半新高（复权）；东方园林（维权）6日4涨停，亦创1年来新高；苏州规划、正和生态等超10股涨停或涨超10%。
快速发展的新型城镇化，正成为中国经济增长和社会发展的强大引擎。为了进一步推进农业转移人口融入城市，近日多地出台城镇化实施方案。
日前，贵州省印发《贵州省新型城镇化实施方案（2023—2025年）》，明确提出全面落实“3个100万”目标，2023和2025年，全省常住人口城镇化率分别达56%以上、60%左右。加快推进以人为核心的山地特色新型城镇化，优化城镇布局、做强城镇经济、提升城镇品质。
浙江省人民政府办公厅也印发《浙江省推动落实常住地提供基本公共服务制度有序推进农业转移人口市民化实施方案（2023—2027年）》，将在未来5年时间内深入实施以人为核心、高质量为导向、面向现代化的新型城镇化战略，推动落实常住地提供基本公共服务制度，有序推进农业转移人口市民化。
随着城镇化进程的不断推进，新型城镇化建设行业市场规模越来越庞大。根据中投顾问数据，我国新型城镇化建设市场规模已达17.5万亿元。其中，城市基础设施、城市公共服务设施建设市场规模达到6.5万亿元；住房建设市场规模达到4.5万亿元；城市交通基础设施建设市场规模达到3.5万亿元；城市环境治理和风貌提升市场规模达到2.5万亿元。预计未来几年，新型城镇化建设行业市场规模还将继续扩大。
华泰证券认为，我国农业转移人口市民化取得积极成果，多个省份曾经出台相关政策。中长期来看，更多农村转移人口在城市落户有望从增量住房和消费需求、建设用地指标奖励、共同富裕等方面带来积极影响。看好具备充裕供应弹性的城市以及在主流城市有充裕货值和较强补货能力的优质房企。
汽车拆解市场高速增长
环保股今日也全线强势上攻，汽车拆解板块一马当先涨逾3%，超越科技20%涨停，启迪环境（维权）等涨停或涨超10%。医废处理、风沙治理、污水处理、垃圾分类等板块亦涨幅居前，上海凯鑫、正和生态、清研环境等涨停。
随着我国经济的发展，汽车保有量越来越多。根据公安部数据，截至2023年6月底，全国机动车保有量达4.26亿辆，其中汽车3.28亿辆，新能源汽车1620万辆。全国有88个城市的汽车保有量超过100万辆，同比增加7个城市，41个城市超过200万辆，24个城市超过300万辆。其中，北京、成都汽车保有量超过600万辆，重庆、上海、苏州汽车保有量超过500万辆。
汽车保有量的增多，带来汽车报废数量也快速增长。从市场价值来看，单辆报废车可拆解1.5吨左右废钢，以3000元/吨的市场价格来看，仅仅是钢材回收单元就可以带来不菲的价值。再加上玻璃、橡胶等原料价值，综合考虑五大总成，单辆车拆解价值将超过1万元。
而新能源汽车动力电池中的正极材料就含有大量的锂、钴、镍、 锰的金属。随着原材料价格不断攀升，新能源汽车的电驱动总成、动力电池成本也在不断攀升。因此，新能源汽车报废车的回收价值最高可达到传统能源汽车的8.6倍。
但我国报废汽车的回收率与发达国家还有巨大差距。据商务部统计，我国报废汽车回收数量仅为保有量的0.74%，距离美日德汽车拆解率5.6%、7.2%、6.9%存在明显差距。
近年，在碳中和背景下，汽车拆解资源回收循环利用市场高速发展。据观研报告网《中国汽车拆解行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2022-2029年）》统计，我国汽车拆解数量复合年化增长率达到36.69%，汽车拆解行业规模年均复合增长率为66.74%。
广发证券指出，从历年销量、合理报废时限推算，预计2007-2015年的乘用车高增长对应的报废周期即将来临，汽车拆解报废高峰期已至。此外，国家加速推动汽车全生命周期溯源管理，叠加拆解价值高涨，正规回收率或快速提升。
责编：彭勃
